开始使用
注册、登录，以及必须完成的两步验证设置。
谁可以注册
只有 @denai.com.au 和 @motionchair.com.au 结尾的邮箱可以注册。用其他邮箱会被直接拒绝，包括个人邮箱。
第一次使用
- 1注册账号
在登录页点 Register，填公司邮箱和密码（至少 8 位）。
- 2验证邮箱
系统会发一封确认邮件。点开里面的链接激活账号，然后回到登录页。
- 3输入邮箱和密码登录
这一步之后还不算登录成功，系统会要求你设置两步验证。
- 4设置两步验证
用手机上的验证器 App 扫描屏幕上的二维码，然后把 App 里跳出的 6 位数字填进去。这一步不能跳过。
Google Authenticator、Microsoft Authenticator、Authy、1Password 都可以，任选一个。如果手机摄像头扫不了二维码，点二维码下方的 Can't scan the code?，把里面那串密钥手动输进 App 也一样。
以后每次登录
输入邮箱和密码，然后打开验证器 App，把当前显示的 6 位数字填进去。这个数字每 30 秒变一次，填的时候看一眼剩余时间，快到期了就等下一个。
你自己无法关闭或重置两步验证 —— 这是故意的设计，防止别人拿到你的账号后偷偷把保护关掉。
找管理员：Admin 面板 → Users → 找到你的邮箱 → Reset 2FA。重置之后你下次登录会重新走一遍设置流程，用新手机扫码就行。
换新手机之前如果旧手机还在，也是走同一个流程，没有自助迁移的办法。
问知识库
首页 → Staff Knowledge Base，或直接访问 /chat。
- 全部角色可用
用自然语言提问就行，中文和英文都可以，系统会用你提问的语言回答。资料本身是英文的，但你用中文问，它会自己在内部翻译后再检索。
回答里的来源引用
每个回答后面会标出信息来自哪份文档、第几页，比如 [Marseille Spec Sheet, Page 3]。报价、尺寸这类关键数字，建议点开来源核对一下再转告客户。
怎么问效果更好
问具体产品
带上产品名。「Marseille 的座深是多少」比「沙发座深多少」准得多。
要对比
说「对比」「区别」「哪个更…」，系统会自动切换到对比模式，输出结构化的对照。
装配问题
描述你卡在哪一步，它会定位到说明书对应的步骤，并告诉你下一步做什么。
故障 / 保修
描述症状，比如「坐垫塌陷」「有异响」。它会按可能性排序给排查步骤。
这说明知识库里确实没有这份内容，不是它偷懒。系统被设定成只根据已收录的文档回答，不会自己编。
这时候有用的做法：换个说法再问一次（可能是措辞对不上），或者到 /uploads 把缺的资料提交上来，也可以去 /feedback 反馈一下这个缺口。
通知
首页和 /chat 右上角的铃铛会汇总需要你处理的事：待办事项、未读消息、还没记录的拜访、你提交资料的审核结果、别人对你反馈的回复；管理员还会看到待审核的提交和未处理的反馈。红色数字只统计需要你动手的项目，点任意一条会直接跳到对应页面。
提交资料
首页 → Contribute Knowledge，或直接访问 /uploads。
- Sales
- Customer Service
- Admin / Manager 走 Admin 面板直接上传
发现知识库缺资料，可以自己提交。你提交的内容会先进入待审核状态，管理员批准之后才会被检索到 —— 在此之前它不会影响任何人的回答。
可以提交两种东西
- 文件 —— PDF、Word（.docx / .doc）、图片（.jpg / .png / .webp / .gif）、表格（.xlsx / .xls / .csv）。
- 问答条目 —— 直接写一问一答。适合那种「没有文档、但大家反复问」的知识，比如某个型号的交期惯例。
文件大小上限
| 类型 | 上限 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 MB | 逐页用 AI 识别，包括图纸上的标注 | |
| Word | 50 MB | 按段落切分 |
| 图片 | 20 MB | AI 生成图片描述后入库 |
| 表格 | 20 MB | 逐行转成结构化文本 |
看审核结果
在 /uploads 页面能看到你提交过的东西和当前状态：
- Pending review —— 等管理员处理
- Ready —— 已通过，现在能被搜到了
- Rejected —— 被退回，旁边会写明原因
贡献报告
首页底部的 Contributions 可以看你在一段时间内提交了多少 Q&A 和文件、多少被批准、多少被拒绝。默认看最近 30 天，可以切到 7 / 90 天或自定义日期。销售和客服只能看到自己的数据；管理员和经理能看到所有人的，以及每个人审核了多少条。
管理面板
首页 → Admin Panel，或直接访问 /admin。
- Admin
- Manager（看不到 Pending 和 Users）
| 标签页 | 用途 | 谁能看 |
|---|---|---|
| Upload | 直接上传文件或问答，不需要审核，上传完立刻可被检索 | Admin · Manager |
| Q&A | 管理手写的问答条目，可增改删 | Admin · Manager |
| Documents | 看全部已收录文档、删除、以及从官网同步内容 | Admin · Manager |
| Analytics | 使用情况统计：提问量、检索命中等 | Admin · Manager |
| Pending | 审批 Sales / Customer Service 提交的内容 | 仅 Admin |
| Users | 改角色、重置两步验证 | 仅 Admin |
审批提交
在 Pending 标签页，标题上会显示待处理的数量。每条可以：
- Approve —— 通过。文件开始处理，处理完就能被检索到。
- Reject —— 退回，必须填原因。提交人会在自己的 /uploads 页面看到这个原因。
改角色
Users 标签页里每个用户后面有个下拉框，直接选新角色即可。你不能把自己降级，系统会挡住，避免把最后一个管理员弄没。
改完角色要让对方登出重新登录，否则他界面上的菜单还是旧的。
重置两步验证
同一个标签页，每行有 Reset 2FA 按钮。用在同事换手机或丢手机的时候。
这个操作会移除对方账号的两步验证保护。请先通过电话或当面确认确实是本人在申请，不要只凭一条消息就重置 —— 否则等于给冒充者开了门。
重置后对方已登录的会话不受影响，不会被踢下线；他下次登录时会被要求重新绑定。
销售拜访
首页 → Sales Visit Tracker，或直接访问 /sales。
- Admin
- Manager
- Sales
- Customer Service 无法访问
Sales 只能看和管自己的日历；Admin 和 Manager 能看全部销售的，也能替别人安排拜访。
所有日期按 Australia/Sydney 计算，和你电脑的时区设置无关。跨时区出差时不用换算，看到的就是门店当地的日期。
四个入口
Calendar
安排拜访、标记完成、补录临时拜访。支持按周 / 双周 / 每月重复。
Stores
门店清单和详情，包含历史销售数据和最近的拜访记录。
Reports
完成率、逾期门店、销售潜力分析；Admin / Manager 另有 Insights 看板。
Settings
请假登记，以及个人设置。
安排一次拜访
在 Calendar 上点日期新建。可以选已有门店，也可以填一个自定义地点（比如展会）。要重复的话选好周期和结束日期，系统会一次性把后续的都建好。
不能安排到过去的日期。已经去过但忘了记的，用下面的补录。
标记完成
点开计划中的拜访，填实际到访时间、停留时长、备注，以及这次给客户看了哪些产品。产品清单会按门店所属渠道自动过滤 —— Harvey Norman 只出 Linea Domo 和 Motion Chair，Domayne 只出 Denai。
这里填的待办事项会自动变成正式的 todo，不会丢。
补录临时拜访（Walk-in）
顺路去了但事先没安排的，用 walk-in 补录。系统会同时生成一条已完成的日程，所以它照样会计入你的拜访统计。补录的时间不能填未来。
计划中的拜访不会一过日期就变成「未完成」，而是给你 7 天补记录的时间。超过 7 天还没标完成，才会自动转成 missed。
这是因为大家常在路上，当天不一定有空更新系统。
待办、请假、消息
- 待办 —— 可以从拜访记录里带出来，也能单独新建。全团队的待办互相可见，但只能勾掉自己的（Admin / Manager 例外）。
- 请假 —— 登记休假日期段，排班的人能看到谁不在。
- 消息 —— 支持一对一私聊和全员群聊，有未读提醒。Customer Service 不在收件人列表里（他们进不了这个模块）。
Insights 看板（Admin / Manager）
首页 → Insights，或直接访问 /sales/insights。按时间段查看：每个销售负责的门店哪些去过、哪些没去、哪些被别人去过（门店按「指定销售」归属，没指定时按 Akamai 的 Sales Rep 名字匹配登录账号）；哪些 run plan 过了日期还没填记录、哪些记录缺时长 / 备注 / 产品；每个销售跑了多少家店、多少天在外（扣除已登记的请假）；以及每家店最后一次记录「展示产品」的日期。
看板上的「产品信息更新日期」是替代指标 —— 指销售最近一次在拜访记录里勾选展示产品的时间，不是门店的真实库存。
权限速查
不确定自己能做什么，看这张表。
| 能做的事 | Admin | Manager | Sales | Customer Service |
|---|---|---|---|---|
| 问知识库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直接上传资料 | ✓ | ✓ | 需审核 | 需审核 |
| 审批他人提交 | ✓ | — | — | — |
| 改用户角色 | ✓ | — | — | — |
| 重置他人两步验证 | ✓ | — | — | — |
| 自己的拜访日历 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 查看全部销售的日历 | ✓ | ✓ | — | — |
| 替别人安排拜访 | ✓ | ✓ | — | — |
| 门店管理 / 导入 | ✓ | ✓ | 只读 | — |
| 合规报表 | ✓ | ✓ | 仅自己 | — |
| Insights 看板 | ✓ | ✓ | — | — |
| 提交反馈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
角色由管理员在 Admin 面板里指定。新注册的账号默认是 Sales。
遇到问题
常见情况和处理办法。
+验证码提示错误，但我确定没输错
最常见的原因是手机时间不准。验证码是按时间算的，手机时钟偏差超过 30 秒就会全部对不上。
去手机设置里把时间改成「自动设置 / 网络同步」，然后再试。另外注意验证码每 30 秒换一次，如果快到期了，等新的那个再输。
+我换手机了，验证器里没有这个账号
找管理员做 Reset 2FA（Admin 面板 → Users）。重置后你下次登录会重新走一遍绑定流程。没有自助迁移的办法。
+登录后页面到处报错 / 打不开
先登出再重新登录一次，大多数情况这样就好了。
如果是管理员刚给你改了角色，也必须重新登录一次，菜单才会更新。
+知识库说资料里没有，但我知道文档里明明写了
先换个说法再问一次 —— 有时候是措辞和文档里的表述对不上。
如果换了几种问法还是找不到，那多半是这份文档没被收录，或者收录时那一段没被正确提取出来。请到 /feedback 反馈，把你的原问题和你知道的正确答案一起写上，这样管理员能直接定位是哪份文档的问题。
+我提交的资料一直是 Pending
需要 Admin 手动审批，Manager 没有这个权限。找一位管理员处理即可。
+我的拜访变成 missed 了，但我确实去了
补记录有 7 天窗口，超过就自动转 missed 了。这种情况用 walk-in 补录一条实际拜访，统计里照样算数。
如果需要把原来那条 missed 改回来，找 Admin 或 Manager。
+产品清单里找不到某个型号
清单会按两个条件过滤：一是门店所属渠道（Harvey Norman → Linea Domo / Motion Chair，Domayne → Denai），二是产品状态必须是 Available 或 Promote。
已停产的型号不会出现。如果确认应该有却看不到，找管理员核对产品数据。
还是解决不了
到 /feedback 提一条，写清楚你做了什么、期望看到什么、实际看到什么。管理员和其他同事都能看到，也能在下面回复讨论。